第12集
日军想分化山上的土匪,清水知道不能强攻。小 胖和田小二跟着山上的土匪学武术,祁豆豆看到后也带其他孩子过去玩儿。王维若担出让孩子们和土匪们沟通,以激发土匪们的善良一面。孩子们的故事让土匪们听 后感觉到他们的可怜,很多土匪都起了侧隐之心。日军送来的东西让豹子固的老大不满意,他想多要一些洋玩意,老二劝他不要硬来。
上山的那名日 军被带到一个洞中,贾财旺揭下眼罩后看到洞口。李桂英从土匪张小坏那里弄来墨汁和毛笔,她很想当一名老师,但目前的能力还不能当,她将写在黑板上的名字抹 去后在上面抹黑。贾旺财听到孩子们的声音后来到洞里,他看到胖婶报着一个婴儿,胖婶指责他是汉奸,还拿起扫帚打起来,当贾旺财看到那个婴儿就是自己的孩子 时后悔莫及。
赵大鲁向贾旺财说明找到邦邦的经过,贾旺财抱着孩子泪如雨下,他亲手给邦邦换上尿布后包起来,贾旺财再也没有遗憾,他向赵大鲁等人说起日军上山谈判之事,还劝他们赶快逃走。
贾旺财跟着日军下山,他手里拿着挂在邦邦脖子上的核桃。李桂英创作的儿歌得到于智华的认可,于智华还让她将那些字都写在黑板上。胡二找赵大鲁谈起他的经历,他想投靠八路军。