一九二五年，东北战乱刚停，松花江干的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等很是零乱。 风铃镇马家和冯家世代树敌。两家的老爷子都已光阴无多，冯爷想在本人临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周师长的女儿黑葡萄(罗海琼 饰)情有独钟，但周师长偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海(修庆 饰)。 马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，阴郁串连匪贼小冷风洗劫冯家，冯家衰落。 不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为逃难一向装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分袂收收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小两小无猜，令冯驴子和马万海这对冤家很是头痛。 日军抨击打击，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，这人长相斯文，概况和善，却一来就履行残暴政策，强行奴化教导，枪杀了教书的周师长。黑葡萄为报国仇人恨上山投奔小冷风。小冷风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼前后上山。 冯驴子和马万海虽不果真抗日但却在公开里较劲儿。各类江湖手段施加在日军头目尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎想方设法想要活捉二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破损他的任务，令部下对尾崎很是不满。 冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为嘉话，东北抗日联军的贺司令停整理将两人的势力发展成为抗联的部队，二人心存疑虑不想进进。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编部队。 尾崎用计将二人连同黑葡萄一起活捉，在牢狱中用尽各类招术也没能使三人投诚，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时辰发明驴子的心脏长在右侧，而援助驴子躲过劫难。 冯驴子虽劫后余生，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。 马万海主刀为冯驴子做手术，医生给冯驴子换药的时辰，他才知道本人的心脏长在右侧，马万海知道这个奥秘，在危急时刻救了他一命，冯驴子对马万海很是惭愧。 抗联堕进了尽境，贺司令勇敢牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头举行了残暴的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱本人的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风貌。 不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多掉夕照军的钢盔，站在坟前狂笑不止…… 尾崎毕竟被冯驴子和马万海熬煎得精力掉常，成天在兵营里不男不女，捕风捉影，被调离部队回国，他骑着大马，走在雪野，溘然看见雪原中两匹骏马驰骋，居然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东平易近谣……
