商纣时代,殷德衰微。子受辛荒淫无道,摧残忠良。妖魔鬼怪喷涌而出,奸佞之徒横行人世,巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关,总兵李靖的夫人一朝临蓐,从肉团中生出了本事高强的哪吒(-- 饰)。哪吒发展的进程傍边履历了无数的考验,也祛除了许多的魔鬼和害人精,时代和石矶娘娘的战役最为惊心动魄。另一方面,姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑,他满师下山,刚巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠任狐狸精改变的妲己娘娘,令国家黑白倒置,危在夙夜早晚。在摇摇欲坠的时节,各路好汉方士接踵出马,表演了神怪大战的千古好戏…… 本片按照许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。