第16集
初玉爹和丘山居(韩恩贞 饰)打了一仗,正当初玉爹要被杀死的时候,天宇被抓到了,九尾狐因为担心他,所以放了手。天宇和丘山居被关进了柴房。后来初玉爹要杀了天宇和丘山居,正在这时,正奎(李敏豪 饰)老爸带着一伙人拿下了初玉爹,说有证据。初玉爹被狠打了一顿,家里也一无所有。正奎梦到了妍依。初玉爹去了万仙(千浩振 饰)那里要了一把用老虎骨头做得箭,说可以抵消九尾狐以及野兽的力量。初玉爹拿着剑把九尾狐弄伤了,杀死了天宇,弄瞎了天宇爹,后来妍依出现了,杀了初玉爹,不过没有完全结束他。初玉爹要求九尾狐亲自结束他,于是给了他一爪,彻底结束了他。躲在树后面的初玉看到了一切,然后大哭了一场。正奎老爸后来也被人带走了。九尾狐很伤心天宇死了,天宇爹把天宇安葬了。万仙找到了楚玉爹的尸体,从身体里挖出了一样东西,津津有味的吃了起来。九尾狐要找万仙,在山洞里却找不到。于是他找到了初玉爹的尸体,也就是在万仙旁边。九尾狐找到了万仙。万仙是活了600年的怪物,大狐狸为了惩罚他没有杀他。走的时候,初玉喊大狐狸叫娘,其实是初玉为了复仇伪装的,一年后,初玉在一个晚上杀了大狐狸,大狐狸一直知道初玉是假装的,一年里一直吃初玉给她的毒药-狐狸血。最后,大狐狸和妍依在天堂相见。