公平易近党军医彭天戈(高云翔 饰)(高云翔 饰)的父亲彭振才受当局奥秘委派,假意投敌。彭天戈为证实父亲明净,遭日本特务谗谄,被判死刑。官方爱国锄奸构造头目火麒麟(杨升 饰)将其救下,并将彭天戈培养成令敌、伪胆冷的顶尖杀手。共产党地下奸细宋卓凝(吕夏 饰)行使军统情报人员的身份屡次搭救彭天戈,指点彭天戈走上反动路途,并与之产生感情。因为背负罪名,彭天戈与往日恋人柳沉雪(战菁一 饰)没法相认。柳沉雪遂与另一江湖杀手杜善起(吕行 饰)走到了一起。杜善起为日本皇族后裔,被爱国义士杜定海(申军谊 饰)从小收养,却唯利是图。柳沉雪的真实身份是日本特务,她将杜善起推进了日伪的怀抱,沦为特务鹰犬。因此,彭天戈与杜善起在沙场上几番较劲。最终柳沉雪逃不脱情殇,为救彭天戈丧命。最初一场厮杀中,一对杀手冤家的角逐分出了胜败,杜善起被彭天戈根除。彭天戈带侧重伤的宋卓凝和父亲前往延安。