第1集
1944年春夏,面对日寇的残酷扫荡和国民党军的节节败退,中国共产党人毅然承担起挽救民族危亡的重任,领导抗日武装及全国人民开展了艰苦卓绝的敌后斗争。美国总统罗斯福(詹·雷登 饰)决定派副总统华莱士(鲍波·布朗 饰)作为特使到中国了解情况。华莱士到中国与蒋会谈,并提出派观察团到延安。华莱士回国并未给罗斯福带回好消息,因此马歇尔(弗朗西斯·杜马荷野 饰)提出由史迪威(迈克尔·克米可 饰)统一指挥中国军队同日作战。到达延安的美军观察团感到一切都是新鲜的、神奇的,毛泽东(古月 饰)同观察团成员谢伟思(傅隽 饰)进行了彻夜长谈,详细阐明了中国共产党的主张。