第2集:红孩儿结识鹰魔王牛魔王铁扇公主和好
红孩儿叫手下的人一起玩儿,他站在一头老牛上听小的们对他歌功颂德。红孩儿叫一个手下帮他找妖怪玩弄,找不到就玩他,那手下说方圆百里的妖怪都被他玩遍了,出主意叫土地出来问问。红孩儿叫来土地逼问哪里还有妖怪给他玩,土地说妖怪也有尊严不想告诉他,但红孩儿扬言要烧了他,土地害怕就告诉他附近来了个鹰魔王,住在鹰魔洞里。红孩儿赶去鹰魔洞,火烧鹰魔王手下要逼他出来。鹰魔王赶来,问是谁在这里大呼小叫,红孩儿不屑的骂他嘴臭还用三昧真火烧。鹰魔王认出三昧真火,得知红孩儿身份,立刻给他道歉变得谦卑起来并说有好玩的献给红孩儿。鹰魔王拿出一把弹弓给红孩儿,红孩儿觉得鹰魔王在糊弄他,一气之下把弹弓扔进水里。片刻后,从水里突出一把大的弹弓,红孩儿兴奋地拉开弓,射出大大的火球。红孩儿高兴的对鹰魔王说以后自己罩着他,却没有发现鹰魔王眼中闪过的狡黠。另一面,悟空想到办法,把唐僧变成牛魔王,自己变成红孩儿骗铁扇公主。俩人见到铁扇公主,假牛魔王诚心认错,眼见铁扇公主就要松口了,真的红孩儿回来了,悟空无奈变回来,铁扇公主说只要他能说动牛魔王回来就把芭蕉扇借给他。悟空和唐僧去劝牛魔王,动之以情晓之以理,牛魔王也没听进去,对铁扇公主抱怨颇多,唐僧说铁扇公主是对他有真情的,牛魔王不信还说若自己变成一头普通的牛,铁扇公主早跑了,唐僧跟他打赌自己是对的。悟空、唐僧和牛魔王到了铁扇公主处,牛魔王说自己真心改过,悟空也劝铁扇公主原谅牛魔王。牛魔王再三认错,铁扇公主心软,说红孩儿需要父爱、教导,她也在等他回家,牛魔王很感动。