第1集
大明使节云靖(曹培昌 饰)出使邻国瓦迟,被邻国扣押。大明皇帝(张国立 饰)得到音信是云靖叛国通敌。于是,大明天子未经调查,冒然下令将云靖一家抓进天牢,云靖之子云澄(李强 饰)留有一子一女,先后给江湖义士救出天牢。十年后,云澄之女云蕾(范冰冰 饰)已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛,瓦迟王(张惠中 饰)有心同大明和好,下旨放云靖归国,其时,云靖已在瓦迟国不屈不挠几十年。却不知,图谋复国的张宗周(达式常 饰)不肯让云靖把瓦迟王送与大明皇帝的修好国书安全带到大明,派手下澹台灭明(申军谊 饰)率众追杀。另一面,江湖志士谢天华(孙晨曦 饰)、飞天龙女等人为了阻止云靖回大明,千里奔告云靖,大明还将云靖视为叛徒,一旦云靖踏上大明国土,便会遭到通缉。同时告知云靖,云家几十口已被大明皇帝杀头,云靖为了两国修好,胸怀丧子之痛,执意把国书送回大明,在被澹台灭明追杀中,孙女云蕾走散,而救小云蕾的人,却是张宗周的儿子,张丹枫(黄海冰 饰)。一曲国仇,家恨以及凄美的爱情悲剧从此展开。