朱元璋(鲍国安 饰)(鲍国安 饰)（鲍国安 饰）垂暮之年，太子朱标(潘高锋 饰)体弱多病，为冲喜，将建国元勋徐达(方舟波 饰)的次女徐妙云(俞飞鸿 饰)（俞飞鸿 饰）嫁与朱标，不意新婚之夜，太子即逝，太子妃刚成新娘即成新寡。朱元璋四子燕王朱棣(申军谊 饰)（申军谊 饰）乃徐妙云的姐夫，文武皆备，朱元璋欲立朱棣为皇储，遭群臣否决，最终立皇孙朱允炆(高虎 饰)（高虎 饰）为皇储。朱棣和朱允炆都暗恋徐妙云。徐妙云只是对朱棣情有独钟。 朱元璋驾崩，朱允炆即位，对二十五位雄踞全国各地当藩王的皇叔厉行削藩。燕王揭竿而起，经三年多“靖难之役”，从北平打到南京，围攻京城，建文帝朱允炆与徐妙云从皇宫的鬼门逃出城外，朱棣荣登皇位，对建文帝数年追杀。徐妙云同时爱恋着朱棣和朱允炆，京城被围前后，与两位同是大明天子的汉子鬼使神差地各有“一夜风流”，半个多月后，徐妙云在与建文帝逃难途中，发明本人已怀孕孕，但因同时与两位天子有染，居然难以自辩所怀身孕是哪位天子的骨肉。爱与恨、情与仇，在两位天子与一位尽世皇妃之间展开决死的搏斗。最终，身怀六甲的徐妙云跳进长江，尽命滔滔波涛，没法面临两位深爱着他的大明天子。 建文帝万念俱灰，削发为僧，四处流浪。明成祖朱棣从此在宫中永不立后，从南京迁都北京，营建紫禁城，生平六次亲征漠北，编成《永乐大典》，吩咐消磨郑和下西洋，建立了不朽功勋。当朱棣最初一次征北时，在大戈壁中，遇一游方仙僧，两人久长凝视，潸然泪下。朱棣即逝于凯旋的回程中。先人称朱棣为永乐大帝。
