第31集
郑少军(郭京飞 饰)获得三十九团协助
郑少军带着狼王小队跟着日军的运输小队找到鬼头沟附近的天照机场，此时的鬼头沟已经早就与他们上次看到的不同，天照机场基本已经建设完成，石原带重兵驻扎在这里守护天照机场安全，要想摧毁这样规模的天照机场在狼王小队武器和人员都不够的情况下是不可能完成的任务，即使现在八路军主力部队没有遭遇重创，这也是个难以完成的任务。郑少军决定退而求其次炸毁机场内的所有飞机，想要完成这个计划必然需要大量炸药，杜鹃(郭珍霓 饰)的提议下郑少军决定找友军三十九团借军火。
此前三十九团参谋刘牧在运送物资时叛变，甚至还调换了一半的物资，给八路军造成很大麻烦，而他自己却凭借这次告密在武仁面前说的上话了，武仁想利用刘牧以前在三十九团的职位，利用他对三十九团的了解趁机拿下三十九团驻地。刘牧为此也给武仁提了建议，一方面由他找到三十九团团长田振兴(王建国 饰)进行劝降，如果不成功就直接大军压境，逼迫田振兴投降，以田振兴只敢龟缩在防御工事里面根本不敢出战的性格，如果知道日军大军出征势要拿下驻地，一定会带兵投降。武仁已经将山本秀一的屠狼小队调到山里去围剿剩余八路军，而日军大部队必须坚守巨龙滩避免有部队突袭天照机场，于是决定将皇协军的指挥权交给刘牧，让刘牧取代天量(宫宏佳 饰)担任皇协军队长的职务。
刘牧得了地位和手下就来到三十九团找田振兴劝降，而此时郑少军几人也到了三十九团驻地，两方人马一前一后求见田振兴。田振兴得到消息日军代表刘牧和八路两方都有人来商谈后，一番思索田振兴还是决定先听听刘牧的说辞，刘牧现在做了日军的走狗不再是田振兴手下的参谋，与田振兴平起平坐甚至一脸傲气的与田振兴谈判想要田振兴带兵投降，田露(高洋 饰)看不起刘牧投敌卖国，不想父亲与刘牧合作也投降做了卖国贼，于是言语间对刘牧毫不客气，刘牧此时心高气傲自然不愿忍受田露的嘲讽，便直奔主题言语带着威胁告诉田振兴，如果田振兴不接受他这次劝降，下次面临的可能是日军的炮火。送走刘牧后，田振兴又接待了郑少军和杜鹃，郑少军与他分析了日军现在的主要军事力量都在天照机场，不可能大规模攻击三十九团并提出他能为田振兴解决城外包围的军队只需要三十九团援助一些军火，田振兴虽然胆小拒战但也不想做女儿眼中的叛国贼，自然巴不得有人能解决这次的围城危机，且三十九团避战不出军火武器根本无用武之地，考虑之下决定答应与郑少军合作。
郑少军从三十九团驻地离开后就与王猴(毕瀚文 饰)魏胖(王正权 饰)假扮闹事创关卡的村民，将关卡内的天量引了出来，原来郑少军几次看到天量想起天量就是曾经在郑少军暗杀陆天山(马勇 饰)后给人报信的三十九团士兵，与天量交谈后郑少军得知天量还是一位正直的军人，还曾为政委撤离提供一定的便利，只是走投无路才带着一众兄弟当了皇协军。听完郑少军决定与天量合作，一方面帮天量夺回皇协军大队长的职务，在日军中留下一个自己人，另一方面能帮三十九团解决围城危机，一石二鸟。
姜团长重伤回到驻地经过几天修养已经能够下地走动，刚能走动就迫不及待想要带人到周围查看，政委担心他的伤势再度恶化，禁止姜团长外出。几日后姜团长再次要带人出去侦查，政委拗不过姜团长，而且姜团长的伤势的确好了很多也就同意了。姜团长带人还没走出多远就看到山本秀一的屠狼小队在附近搜索，姜团长知道用不了多久，屠狼小队就会找到观音庙了，于是飞快带人隐蔽回到观音庙通知政委带人紧急转移。已经经历重创的八路军能否逃过这一劫难。
