解放战争时期,东北某城市。被我军开释的郑汉臣(中叔皇 饰)回城后,即遭到蒋明日派203师的思疑,并且连部下369师师长赵崇武(赫海泉 饰)也牵扯进来。为了崩溃仇敌,我军姜部长(李默然 饰)深进敌穴,带动赵率部起义。赵游移不决,此时203师垂问长钱孝正(张然 饰)发明共产党和赵有关系,欲拘系姜被赵计划送回。不久南京胡高参(王秋颖 饰)来视察防务,他也发明赵思惟苗头差池,他一面假惺惺安怃,一面派人查询拜访赵通共的证据。在突围中,赵率369师打头阵,却胳膊受伤,在不经意间他发了然蒋介石要处决他的密电,赵对蒋不再抱任何梦想,决心变节,密秘接洽姜部长,决定阵前起义......