孤儿耀石靠着晚上在歌厅打工独自生活,他的母亲在死前都没有告诉他他真正的父亲究竟是谁?只留给他一张她和一个男人的照片,耀石就认为照片上的男人就是他的父亲,在歌厅打工的时候,耀石与黑社会惹上的麻烦,为了不陷入黑社会的泥潭中,他只身逃到了汉城,继续打工生涯,并靠打工攒钱考上了警官大学,在一次偶然的机会中,他认识了照片上那个男人的女儿,两人互生爱意,在随后的一段时间里,他这才得知那个男人是个检察官,并且也并不是他的父亲,他真正的父亲竟然是一个黑社会老大,他拒绝了亲生父亲的要求,没有加入黑社会,选择了警官大学念书。但意想不到的事发生了,他父亲制造猥亵案把检查官逼死了,耀石与女主人公的感情发生了危机,痛苦的他不得不中途退学,在爷爷的学校里当了老师,女主人公也去了国外。