第1集
吴王夫差站在他父王阖闾的坟前,回忆起当日的战局。当日,吴国先王阖闾攻打越国,久攻不下,相国伍子胥要差去齐国借粮。时越国久困,大夫范蠡鼓动死囚三百为国捐躯,扰乱吴军。蠡计成,吴军大乱,闾更被越王勾践一箭穿心。差赶回竟只见父王死在自己面前。往事如烟,差在父王坟前自残以明灭越之志。越国得胜,践与蠡把酒言欢,一心留住想要辞官的蠡。践不顾文种和蠡反对,执意要伐吴。蠡云游遇见西施浣纱惊为天人。他得知践攻吴失败一心要回去帮勾践,便与施约定三年之期,若不死就来迎娶她。吴军将践及其残部包围在会稽山上,并向山上推进。蠡突然杀入重围而来,差赶来,与蠡两雄相遇。