第2集
更多幽灵现世梅被感染带走
幽灵出现在自己生前的家，被家中小男孩发现，她不知道自己已经死去，房子已经换了主人，误以为男主人霸占了她的房子，攻击了男主人，男主人出现了和黑帮分子一样的症状。
西蒙斯和菲兹研究装幽灵的箱子，利用可见光谱发现箱子内部是水晶结构组成的一个封锁力场，他们尚未明白里面封锁的是什么，便接到迈克的通知，看见幽灵的男主人被带上了和风一号，他们从监视录像中看到了幽灵的样子。菲兹和西蒙斯从箱子材质入手，得知以前只有三个实验室能生产箱子的材质，其中一个实验室就是幽灵早上出现的地方。菲兹和迈克去冲力新能源实验室旧址调查，西蒙斯因为局长给的其他任务不能一同前去。
菲尔和梅因为擅自寻找黛西的事情去找局长，局长却故意让他们等了两个小时，局长想要让神盾局重回人们的视线，首先要赢得民众的信任，黛西作为一个神盾局以前的特工，不能再做那些违法的事情。局长艾弗里支开梅，准备交给菲尔一个特殊的任务。梅在离开的时候，发现局长也变成了骷髅模样，幽灵对梅的影响越来越深。
因为要对外开放，国会议员将来神盾局总部参观，局长拜托菲尔代替他前去陪同国会议员，局长诚恳地表示菲尔才是神盾局的核心，也更理解神盾局，自己却相反，只是政府选出来对外的一个神盾局形象代表而已，他希望菲尔能帮自己。菲尔答应了局长，带着国会议员开始参观，梅惊讶发发现那些国会议员也都变成了骷髅模样，她着急地去找被囚禁起来的黑帮分子陈，陈突然发疯使劲地把自己的头往门上撞，头破血流，西蒙斯赶来给陈使用了镇静剂，梅趁机悄悄离开了。
幽灵
西蒙斯发现了梅的异常，梅不知道真正的问题出在自己身上，菲尔赶去帮助梅，梅却怀疑别人都被感染，主动攻击别人，局长赶到把梅打晕，原来局长也是一个异人。菲尔希望自己能参与到黛西和梅的案子中，但是局长拒绝了他，局长让参观完总部的国会议员带走了梅。
黛西跟踪罗比到了他工作的地方，假装是罗比以前的同学，让罗比帮自己修车。黛西借车比作罗比，想知道罗比拥有异能的原因，罗比劝黛西不要干涉她，黛西说了很多罗比的以前，想让罗比知道自己调查过他，也知道罗比不会在同事面前变身伤害自己，黛西想劝罗比不要做错事，能站在正义的一方，罗比却说自己的灵魂已经卖给了魔鬼，不愿听从黛西的劝阻，黛西故意多次将车震坏，找理由一直和罗比呆在一起。最后黛西不得已，拿罗比的弟弟加布威胁他，同事也有事都走了，气愤的罗比和黛西对战起来，黛西手上的骨裂还没有好，在和罗比的对战中不占优势。
罗比把晕过去的黛西绑起来，翻看黛西的随身物品，想要知道黛西怎么发现自己的，也想知道为什么每次相遇黛西都不惧死亡。黛西觉得罗比虽然拥有异能，但是根本不顾大局，黛西查到了箱子来源于关闭了很久的冲力新能源实验室，听此，罗比突然拿胶带封住了黛西的嘴，匆匆离去。黛西不顾自己骨裂未好，使用波震冲出去跟上罗比，却被罗比甩掉。
迈克和菲兹赶到实验室，留下来准备炸毁实验室的幽灵发现了他们，幽灵启动了核反应堆，把迈克锁在里面，准备杀死要阻止核反应的菲兹，跟着罗比来到实验室的黛西及时救出了迈克，罗比则杀死了幽灵。黛西阻止了准备去追杀罗比的迈克，迈克看到黛西骨裂严重，希望能帮助黛西，总部的药消耗快速，迈克明白过来悠悠一直在帮助黛西。菲兹还是很生气黛西的转身离去，黛西有自己不得已的苦衷，坚持告别了迈克和菲兹。
罗比找到黛西，主动向她解释所有事情的联系。
