第1集
扶摇(杨幂 饰)自幼投太渊玄元剑派门下，但其资质愚钝所以处处受到排挤，也没有学到任何有用的功夫，后来被调到了玄幽部，这里是太渊国最低等的部门，平日里做一些打扫伺候人的人的工作，玄元剑派的大师兄燕惊尘(黄宥明 饰)很喜欢扶摇，只要有机会便会偷偷教授她一些功夫，扶摇对燕惊尘既崇拜又爱慕。
扶摇私自闯入修行密室意图偷学功夫，不慎被太渊国的郡主裴瑗(李依晓 饰)(李依晓 饰)看到，裴瑗一副高高在上的样子，十分瞧不起扶摇，扶摇根本不理会她，从修行密室跑了出去。路上遇见了燕惊尘，就在二人说话之际，裴瑗带着丫鬟追了过来，她向燕惊尘告状希望他不要三番五次帮助扶摇，还利用门规威胁扶摇，可扶摇根本不害怕，她知道今日是太渊国最重要的祭祀大典，裴瑗作为玄元剑派的大师姐，岂有不在场的道理，这一样是触犯了门规，两人因此险些发生冲突，幸好有燕惊尘在一旁当和事佬。
祭祀大典的钟声已经敲响，作为玄幽部的弟子无权参加，燕惊尘带着裴瑗一起赶往祭祀大典。扶摇不甘心想要长长见识，由于她身着黑色衣服不能现身祭祀大典，于是让同门师弟偷来了其他门派的衣服，偷偷混入到祭祀大典中。玄幽部的管理人周叔(秦焰 饰)发现闯祸王扶摇又不见了，料到她可能在祭祀大典现场，担心她闯下大祸，于是赶紧将她带了回来。
扶摇剧照
周叔教育了扶摇一番，他清楚扶摇是觉得不公平，人不应该分三六九等，可无奈太渊国就是这样的规矩，功夫不好的弟子只能在玄幽部干杂活。事后，周叔安排扶摇下山去买酒，扶摇闲不住，想到终于可以下山，兴冲冲跑走了。
太渊国昆京生变，大王卧病在床，他知道国公齐震(刘奕君 饰)一直觊觎王位，想除掉轩辕一族，于是他安排世子轩辕斋(刘誉坤 饰)联系可信之人章鹤年(孙强 饰)事先做好安排。大王病情加重，加上齐震的暗中使坏，他突然昏迷不醒，齐震身为国公自然不能坐视不管，于是找来太渊国玄元剑派掌门寻找名医医治大王。掌门找来了民间医圣宗越(赖艺 饰)(赖艺 饰)，他用针灸维持大王的性命。
天权国太子长孙无极(阮经天 饰)被太渊国国公齐震误以为是轩辕旻抓了起来，齐震带着他到玄元剑派暂时居住，掌门见状便料到朝中有变，他告诉儿子燕惊尘，这正是他的机会。长孙无极苏醒后不明所以，齐震测试了他的御水之术，确认此人是轩辕族后人，长孙无极谎称自己是轩辕旻，
没想到齐震却行君臣之礼，告诉他太渊国大王将其封为世子，长孙无极听后激动大笑。
城府极深的齐震对轩辕旻的身份还是有所怀疑，毕竟仅靠御水之术还不能断定他就是轩辕族后人，因为懂得苍穹之术者同样会御水之术，于是他安排义子暗中调查轩辕旻身份。
扶摇得知小白病倒了，为了救他，扶摇深夜去禁崖采摘那朵可以救命的花，没想到却与长孙无极相遇，两人因为抢夺花打斗了一番，可惜扶摇技不如人，不仅没有拿到花，还被禁崖的树藤困住了。长孙无极见状幸灾乐祸离开了。(转载自剧情吧)
