第12集
艾弗斯声称布德罗是被捅死的，但弗兰克对此却有不同的看法，因为艾弗斯是帮布德罗放风的，如果是恐怖分子捅死了布德罗，那恐怖分子如何做到不让艾弗斯发现，所以弗兰克相信一定是艾弗斯杀死了布德罗，所以他才会来威胁自己不要查比利的案子。弗兰克收拾家伙，准备去把艾弗斯抓来审问，因为这是他十年来第一次掌握确切的线索。凯尔认为，艾弗斯那样的人是不会轻易背叛同伙的，他不同意弗兰克去找艾弗斯，而弗兰克不肯听他的话，他只能自己去调查比利案件的第一警探蒂姆。
凯尔询问了之后，才知道弗兰克欺骗了他，原来弗兰克在比利死亡现场，而他一直隐瞒此事。弗兰克将艾弗斯抓来吊在半空，一点点放线，让艾弗斯吓得半死，只能将他的所知全部说出来。艾弗斯说明他是被上级下令办事的，而他们是要找到比利手中的另一把钥匙，才盯上了弗兰克和凯尔的。在艾弗斯身上，搜出了国务院的证件，而弗兰克一直怀疑艾弗斯是中情局的前线，所以他拿着证件回去，让瑞贝卡他们调查清楚。凯尔认为弗兰克杀死了比利，去找派他到比利身边的副局长乔伊，把乔伊给骂了一顿。
凯尔离开后，韦斯奉乔伊之命令，去试探了凯尔，想从凯尔那里知道一些线索，可凯尔却因为连弗兰克也有所隐瞒而谁也不相信。凯尔去了弗兰克所说，案发时与比利相约的见面地点，却发现弗兰克在那里挖出了一具尸体。凯尔看到弗兰克，便马上拔出枪来逼弗兰克离开尸体，而弗兰克则不管凯尔，在尸体身上找到了艾弗斯所说的一对钥匙的其中一根，并交给凯尔验证是否与比利留下的一样。凯尔对弗兰克提出了质疑，弗兰克只好把自己一点点给凯尔的线索事说出来，让凯尔明白他隐瞒的原因。
弗兰克将他提供给凯尔的水街案的实情说出来，声称他和比利两人用杰夫被杀一案，故意嫁祸给不倒骁龙，逼他说出一些实情，而不倒骁龙进监狱之后就被谋杀了，所以他们才确定不倒骁龙所说的是实情。一个联邦调查员联系比利，声称有不倒骁龙的信息，结果他却想谋杀比利，而弗兰克就是这样杀死了联邦探员，并和比利一起将联邦探员藏尸于此。弗兰克得知了钥匙的线索，他认为当时联邦探员是想从比利身上，把另一把钥匙找回去，所以才会设计想要谋杀比利。
凯尔拿出了钥匙，发现钥匙上有编号，而他们很快就可以用这个查出钥匙是开哪里的钥匙，可就在这个时候乔伊跟踪凯尔到了，她拿枪威胁要以谋杀案逮捕弗兰克，并给凯尔解职，没想到此时有另一帮人盯住了他们。因为有杀手出现，乔伊不得不与弗兰克联手，等解决了之后，弗兰克马上用杀手的对讲机联系艾弗斯，声称他派来的人太逊了。弗兰克与艾弗斯通话之后，才知道他被艾弗斯给耍了，艾弗斯提供的线索，就是让弗兰克帮忙找出钥匙的下落，而这一次艾弗斯也绝不会让弗兰克再有机会活命。
瑞贝卡及时开车撞死了杀手，救了弗兰克等人，而凯尔却因为弗兰克不肯听他的劝，一次次陷入别人的陷阱，生气地跟弗兰克吵了起来，两人还为此动了手。瑞贝卡和汤米两人拦住了打架的弗兰克和凯尔，瑞贝卡却因为弗兰克隐瞒了凯尔是乔伊派来的奸细之事，难过弗兰克寒了她的心。凯尔回到家之后，才发现他身上的钥匙，已经在打斗中被弗兰克拿走了。
