第3集:外族入侵人减少如何取胜太烦恼
远古时期，中原地区经常受到蛮夷地区及游牧部落侵袭，劫掠，族人死伤惨重，中原部落不得不四处躲藏。本集及下一集介绍张姓的由来。
部落女大巫祝正在为死去的人跳舞祈祷，跳完之后，她终于还是忍不住站在老巫祝，也就是她父亲的尸体前哭了出来。大首领挥过来安慰她，宣布以后她就是部落的大巫祝，并且族人一定会为死去的人报仇。待族人散去后，大首领挥回想起老巫祝及族人死去的场面，忍不住开始挥动自己的各种武器加以练习。想起刚才要完全是靠大巫祝，大喊援兵来了，他们才得以喘息，他就异常难受。他渴望赢得胜利，却苦于没有利害的武器，痛苦中，他祈求祖先轩辕氏赐予他智慧和杀人于百步之外的武器。
大首领挥找到部落里最有智慧的老人，他想不明白为什么北方哪些部落不安于耕地打猎，总是要打仗。智者告诉他，当年神农氏与轩辕氏阪泉之战的事情，以及神农氏、轩辕氏与蚩尤在涿鹿大战的事情。正是由于这连年的战事，中原的损耗极大，而北方的部落由于没有参加这几场战胜，得以休养生息，又因为北方只能放牧，不能耕种，天气又寒冷，所以北方的部落才趁虚而入，占领土地。老智者也非常苦恼，自己研究很久也还没有研究出新的厉害的兵器。
由于当时的青铜器很少，只有斩木为兵的木头武器。打首领挥看着部落里的木头和石头兵器时，巫祝过来告诉他，可以挖鸿沟抵御外敌侵入，挥认为这个办法没有用，敌人的可以搭桥过来，抛石和投枪是敌人比较厉害又擅长的的武器。虽然本部落的人，也可以做些抛石和木枪却不擅长使用这些武器，巫祝看着苦恼的大首领，立即决定晚上要问问神灵。挥则认为如果不发展武器，部落的未来必将是灭亡。晚上，巫祝进行占卜，但是当众人问结果的时候，巫祝沉必默了。大家都认为如果再打一仗，部落将不复存在了。此时，巫祝告诉大家，天意是再战必胜。
第二天，挥坐在树下，他怀疑巫祝说的必胜理论老。因为之前部落也是按照巫祝说的方法进行准备，可是人口却剩下不到之前的一半了。他苦恼的，要了周围的一棵草，并啐了出来。他忽然想到，如果啐出去的不是草，而是利器就会比抛石和投枪的射程远。巫祝过来给他送食物，询问他为什么不带领大家备战。挥将自己的想法告诉巫祝，巫祝却说一切都是天意。挥则认为，现在部落老弱多，敌人又强大，怎么能取得胜利。巫祝则认为他是怕死，有愧于黄帝后代的身份，如果再这样不管，让他别做首领，交出玄圭，后转身离去。挥望着手里的玄圭不禁黯然，经过奔跑发泄，他暗下决心，一定要带领族人走向胜利。
部落里的老人们不相信大巫祝说的下一战必胜，决定去舍身洞自杀，省下粮食给青壮年和幼儿，他们向舍身洞走去，挥听到这个消息，急忙追过去。大巫祝和智者老人带着老人们来到舍身洞，智者老人最后以此问大家时候后献身，在得到肯定的答案后，所有老人一起向舍身洞走去。部落里的人也在谈论老人们去舍身洞的事情，根据规矩老人进了舍身洞则不能出来，否则就是不敬。族人看出大巫祝喜欢首领挥，但是女人却不能抢婚。另外一边，大巫祝一边祈祷，一边带着老人向舍身洞走去，老人们决定在进洞之前，最后一次回望洞外的场景。就在所有人还差一步进洞的时候，大首领挥赶到了，他执意不让老人们进洞。就在僵持不下时，部落里的人来通报，隔壁几个部落除了女人，其他人都被杀光了，有几百人的部落向这边赶来。挥听到消息后，指挥大家，全部上山。
赶来的部落首领发现扑空了之后，非常愤怒。他决定就住在挥部落遗留的房子里，等着他们在山上没吃没喝后再攻打他们。手下则告诉他，本部落带来的粮食也不多了，首领认为，他们靠打猎也会比山上的人好过。就在此时，部落的人发现了挥部落埋在地下的粮食，所有粮食悉数被挖出。挥带领着大家向山上走去，由于匆忙，武器也没有赶制出来，粮食也没有全部带出来，能打仗的青年男人也不多。而且老智者发现，山上没有水，是个大麻烦。大巫祝听到消息后，急忙向山上走去寻找水源，山下的人则在等待水源做饭。经过不懈努力，大巫祝找到了水源，她急忙向部落赶回去。晚上，智者老人和打首领在商量生存对策。如果是硬拼，部落里的人肯定是打不过的。经过一番思略，挥决定去勘察，临走他叮嘱老者，告诉大家多烧几个火堆。
挥下山去勘察后发现网也一定能够补到鱼。此时，大巫祝正在山上观天象，测算部落族群的，本部落的人已经下山去探查过了，所有下山的道路都被封断了，山下的部落准备饿死他们。勘察中，他们发现了一条大河，而且有鱼。但是苦于没有鱼叉，无法捕鱼。挥看到蜘蛛网收到启发，没有鱼叉，可以织网。观察完毕后，她告诉大家，天神说，大家要自救，不能等死，晚上是最好的时机。于是大巫祝带领人去山下烧毁，原本她们的房子。部落里的人心疼房子原本是他们的，但是大巫祝告诉他，现在房子是给敌人住的。于是，在大巫祝的带领下，他们开始烧屋子
