第12集:神盾局基地被长生人摧毁黛西救出西蒙斯与迪克
科尔森整合着西尔比所窃取基地的信息，他发现了重要线索，西尔比的目标竟然是神盾局在地球上的所有基地，与此同时，纳撒尼尔向前来接应的长生人飞船发出信号，让他们对选定的目标自由实施攻击，转眼之间，几乎所有的神盾局基地都在长生人飞船的攻击下被摧毁，因为灯塔基地在资料在显示已经被废除，所以并不在攻击之列，所以才幸免于难。
麦肯齐等人在昆式战机上目睹了这一骇人的场景之后，意识到长生人的目标并不是他们，便悄悄地向和风号靠近并成功地完成了对接，只是新的危险袭来，和风号被长生人飞船锁定并自动驶入了长生人的基地内。麦肯齐三人做好了战斗准备，只等对接舱口一打开便与对方展开激战，但半天对方也没有反应，等麦肯齐打开舱门，却发现和风号内已经空无一人。
纳撒尼尔第一次与西尔比见面，他没有想到西尔比竟然是一个有血有肉的地球人装扮，他恭喜西尔比已经毁掉了神盾局的所有基地，西尔比却一针见血地告诉他，还差一个灯塔基地，纳撒尼尔称他会想其它办法消灭这个基地，西尔比强调菲兹的威胁更大，只要他存在，对长生人的未来有极大的威胁，但纳撒尼尔却不屑一顾，甚至觉得菲兹根本就不存在，西尔比却表示，她要亲自证实这一点，她已经在西蒙斯的大脑中注射了溶解物，可以溶解芯片，恢复西蒙斯的记忆，看看她是不是真的忘记了菲兹，还是故意掩盖真相。
麦肯齐从雷达扫描屏上发现了大量的长生人，黛西表示只要找人类的扫描图像就能找到西蒙斯和迪克，她还发现了另一个人类扫描图像，那个人是她的姐姐科拉。三人商议，由黛西去救西蒙斯与迪克，麦肯齐和苏萨留下来解决如何打开长生人基地的舱门。科拉质问纳撒尼尔，为什么他要杀了佳颖，因为她毕竟是自己的妈妈，纳撒尼尔再度抛出一番理论，称妈妈并不喜欢她，只是把她当成了一个实验工具而已，他这样做就是为了保护她，科拉听信了纳撒尼尔的谎言，还答应帮他对付黛西。
西尔比对于黛西的进入并未阻拦，她就是想让黛西找到西蒙斯，这样就可以增加找到菲兹的概率，可纳撒尼尔却不这样认为，他说服科拉在半路拦下她们。黛西找到了西蒙斯和迪克，可西蒙斯已经不认识她，在迪克的劝说下，西蒙斯才同意跟着黛西出门，黛西发现长生人似乎是故意放她们离开的，因为守卫根本就不理会她们，可半路却遇到了科拉，黛西让迪克带西蒙斯先回和风号，她则与科拉对峙起来，二人针锋相对，不仅言语上对抗，还展开了相互攻击，但最终科拉还是念及姐妹之情放走了黛西。
罗德里格兹发现加勒特进入了灯塔基地，科尔森想起了菲兹曾经教过他的如何禁锢瞬移异能的方法，于是在梅特工与罗德里格兹的帮助下活捉了加勒特，加勒特告诉他们，自己安装好的炸药足以把他们都炸上天，可他也会随之灭亡，科尔森让他联络纳撒尼尔争取一些时间好拆除炸弹，没想到纳撒尼尔根本不在乎他的死活，罗德里格兹见势不妙，急忙快速将炸弹集中在了一起，这样虽然炸弹爆炸，却没有对灯塔造成致命伤，科尔森和梅特工也安然无恙。科尔森和梅特工一起将加勒特救了出来，纳撒尼尔的背叛让加勒特非常失望，神盾局小队的援助让他很感动，加勒特决定弃暗投明，加入神盾局小队来对付纳撒尼尔。
