画家董闻(金旺 饰)带着女儿为隐匿战乱漂流到了津门父女以卖画为生却不知卖家魏世臣(赵恒煊 饰)竞津家世一地痞加上大哥鲁军督办魏世勋(王建成 饰)占领天津后成了津门统治者更气度轩昂大摇大摆凶险狡诈估客王不足为了当上商会会长借魏世臣之手制作了震动京津坠楼案借督办夫人钱玉兰(臧秀云 饰)潜心向佛成立了慈善会以求得卵翼索要仕女图未果占有董小曼(罗海琼 饰)不成魏世臣和王不足殛毙了董闻并身上塞了假遗书给破案新任差人局局长赵普(陆军 饰)设下了联欢陷阱 因为不满督办对赵普提拔魏世臣指使下督办亲外甥孙告捷也进进们部队处处尴尬赵普督办女儿魏云霞(许还幻 饰)和孙告捷两小无猜第一次见到赵普感情天平就倾斜了和卫报记者周晓英(冯楠 饰)乐成(张默 饰)交往中魏云霞接收了地下党考验为往后争夺赵普起义奠基了底子而前任差人局长屠岸奎(王世文 饰)因为被贬心有不甘通过直鲁联军张司令(王智飞 饰)关系间接督办府当上了秘书长监视督办行迹想把魏家挤出津门被魏世臣谗谄原商会会长郑逊赋(刘耀华 饰)三弟一心想报仇于和屠岸奎形成了一股新势力对于魏家。 战乱再次开端督办往了前方孙告捷想乘机扩张本人势力于和日本特务渡边(刘超 饰)串连以期获取日本势力撑持没法邪不压正最终被反动部队祛除赵普率部起义也获取了董小曼恋爱；督办前方连打败仗最终厌倦了宦海和夫人回到了山东老家 。
